Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)
Vos responsabilités
Au sein de l’équipe Gestion Privée et en interaction directe avec l’équipe d’investissement, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine.
Conseil patrimonial global
· Réaliser des analyses patrimoniales complètes (financières, fiscales et juridiques).
· Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement et de structuration patrimoniale sur mesure.
· Accompagner les clients dans la durée avec une approche globale du patrimoine.
Gestion et développement de clientèle
· Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
· Identifier de nouvelles opportunités via votre réseau professionnel et la recommandation.
· Contribuer activement à la croissance de l’activité Gestion Privée.
Allocation d’actifs et solutions d’investissement
· Proposer des solutions d’investissement diversifiées en lien avec l’équipe d’investissement.
· Participer à la construction et au suivi des allocations d’actifs.
· Suivre la performance des portefeuilles clients.
Développement du cabinet
· Développer et entretenir un réseau d’apporteurs d’affaires (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, M&A advisors…).
· Représenter le cabinet lors d’événements, conférences et rencontres clients.
Emplois Recommandés
Chef de projet technique infrastructure H/F
Intégré au sein d'une équipe à taille humaine et une entreprise en plein développement où tu peux rapidement évoluer, le poste est certainement fait pour toi, je t'invite à y jeter un coup d'œil ! …
Chargé de recrutement indépendant H/F
Présentation de la société Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœu…
Ingénieur de Production (H/F)
Contexte de la mission Au sein du SI interne, vous rejoignez une équipe de production en charge de l’industrialisation, de l’exploitation et de la supervision des applications métiers. Le poste…
Alternance - conseiller clientèle producteurs F/H De 820,36€ à 1 823,03€ par mois
Votre futur métier En un coup d’oeil Contribuer à la satisfaction clients Accompagner et conseiller les clients dans leurs demandes de raccordement au réseau électrique En détail Vous …
ALTERNANCE - Juriste Gestionnaire Protection Juridique H/F
Notre ambition est d'être l'assureur Dommages préféré de nos clients. Pour cela, notre entité Pacifica est au service de nos banques partenaires et protège chaque client face aux aléas de la vie dans…
Chauffeur / conducteur de mini-finisseur confirmé (permis PL) F/H
Notre agence travaux située EUROVIA Aix en Provence (13) recherche un/e chauffeur de mini-finisseur capable d'apprécier les distances, les reliefs et la nature du sol. * Vous devez savoir tirer …
Chauffeur livreur VL (H/F)
Manpower AIX EN PROVENCE recherche pour son client, un acteur du secteur de la grande distribution, un Chauffeur livreur VL (H/F) Les missions: Dans ce poste, vous serez amené à : - Charger pa…
Garde et aide aux devoirs à Aix-en-Provence (13)
Bonjour, pour le compte de nos clients, nous recherchons une personne avec une forte expérience en garde d’enfants pour s’occuper d’une adolescente âgée de 10 ans Vos horaires : les lundi, mardi j…
Hôte de caisse (Samedi) Aix (H/F)
Rattaché(e) au responsable de magasin, votre mission consiste à répondre aux attentes des clients tout en respectant la politique commerciale Speedway. Vous serez en charge de: - l'encaissement -…
Technicien Usine Assainissement (F/H)
Le poste : Description du poste Vous participez au bon fonctionnement des stations d'épuration et des postes de relevage au sein d'une commune du sud-est de la France, afin de contribuer à la pr…