Conseiller en Gestion de Patrimoine - ID Patrimoine PACA / Exco (H/F)
Votre rôle
Dans le cadre du développement de son activité, ID Patrimoine PACA recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) . Vous intervenez en direct auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de particuliers, avec pour objectif la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vos missions
En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l'ensemble de leurs problématiques.
Conseil et structuration patrimoniale
Vous réalisez des audits patrimoniaux globaux et construisez des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions fiscales, juridiques et financières. Vous accompagnez vos clients dans la structuration et la transmission de leur patrimoine en lien avec les experts du réseau Exco.
Placements financiers et immobiliers
Vous conseillez et mettez en place des solutions d'investissement adaptées aux objectifs de chaque client : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, investissement locatif ou encore dispositifs de défiscalisation.
Stratégie retraite et épargne
Vous réalisez des audits retraite, préconisez des solutions d'épargne long terme (PER, épargne salariale) et accompagnez vos clients jusqu'à la liquidation de leurs droits.
Protection sociale et prévoyance
Vous analysez les besoins en couverture de vos clients et structurez des solutions adaptées : prévoyance, assurance, couvertures collectives, indemnités de fin de carrière.
Développement et fidélisation
Vous contribuez activement au développement du portefeuille clients du cabinet, en entretenant une relation de confiance durable et en valorisant l'ensemble des expertises disponibles au sein du réseau.
Emplois Recommandés
Psychologue — H/F
Psychologue — H/F Au sein du Service Autonomie à Domicile et plus spécifiquement du SSIAD et de l’ESA, vous avez pour missions de : - Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les condit…
Emploi étudiant été - h/f
Description entreprise : ARCADE ASSISTANCES SERVICES, Association d'Aide, de Soins et d'Accompagnement à Domicile à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, c’est une équipe motivée, dynamique …
Architecte Sécurité SI
Le poste : Dans un contexte de transformation du Système d'Information et de renforcement de notre stratégie cybersécurité, nous recrutons un(e) Architecte Sécurité SI en CDI au sein de la Directi…
Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme Espaces Atypiques F/H
L'entreprise Espaces Atypiques est le 1er réseau d’agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Lofts, appartements cont…
Infirmier D.E
A propos de Vitalis Médical Aix-en-Provence: Vitalis Médical, votre personnalité a autant de valeur que votre CV : découvrez les offres d'emploi d'entreprises partenaires qui partagent nos valeurs…
Soutien scolaire en Français niveau 4ème à AIX EN PROVENCE
Description de l'offre: Description de l'offre : Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à AIX EN PROVENCE. Description du cours : Français en 4ème à raison d'1h00, 2 fois/sem. Rémuné…
13 _ Ingénieur Structure / Charpente métallique (poss. chargé d'affaires) F/H
Dans le cadre de son développement, notre client, acteur reconnu dans le secteur du bâtiment, recherche un(e) Ingénieur(e) Structure spécialisé(e) en charpente métallique H/F. Ingénieur St…
Collaborateur Comptable H/F - Environnement moderne
A propos de My Premium Consulting: Cabinet de recrutement spécialisé, My Premium Consulting accompagne depuis plusieurs années les professionnels de l'expertise-comptable sur l'ensemble du territo…
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (F/H)
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Assistant(e) du Service Recrutement. Rattaché(e) au Responsable Recrutement du Groupe, vous…
Monteur Cableur très expérimenté H/F
CDI – Aix en Provence Vous intervenez sur des chantiers d’installation et/ou de renovation et de câblage au sein de différents types d'établissement de santé. Vous souhaitez faire partie d’une équ…