Conseiller en Gestion de Patrimoine - ID Patrimoine PACA / Exco (H/F)
Votre rôle
Dans le cadre du développement de son activité, ID Patrimoine PACA recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) . Vous intervenez en direct auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de particuliers, avec pour objectif la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vos missions
En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l'ensemble de leurs problématiques.
Conseil et structuration patrimoniale
Vous réalisez des audits patrimoniaux globaux et construisez des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions fiscales, juridiques et financières. Vous accompagnez vos clients dans la structuration et la transmission de leur patrimoine en lien avec les experts du réseau Exco.
Placements financiers et immobiliers
Vous conseillez et mettez en place des solutions d'investissement adaptées aux objectifs de chaque client : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, investissement locatif ou encore dispositifs de défiscalisation.
Stratégie retraite et épargne
Vous réalisez des audits retraite, préconisez des solutions d'épargne long terme (PER, épargne salariale) et accompagnez vos clients jusqu'à la liquidation de leurs droits.
Protection sociale et prévoyance
Vous analysez les besoins en couverture de vos clients et structurez des solutions adaptées : prévoyance, assurance, couvertures collectives, indemnités de fin de carrière.
Développement et fidélisation
Vous contribuez activement au développement du portefeuille clients du cabinet, en entretenant une relation de confiance durable et en valorisant l'ensemble des expertises disponibles au sein du réseau.
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