Alternance Conseiller Clientèle Banque et Assurance H/F
Rejoignez une entreprise dynamique et préparez un diplôme reconnu avec ICADEMIE, spécialiste de la formation à distance.
ICADEMIE accompagne son entreprise partenaire , spécialisée dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurances, dans le recrutement de sa/son futur(e) Assistant(e) Conseiller(e) en investissement financier H/F en alternance .
Ce poste, basé à Aix-en-Provence, est à pourvoir dès JUILLET 2026.
En postulant, vous manifestez votre souhait de rejoindre ICADEMIE pour préparer un diplôme reconnu du Bac +2 au Bac +5 , tout en développant vos compétences directement sur le terrain.
Vos futures missions :
· Au sein du cabinet, vous accompagnerez le conseiller en investissements financiers dans le suivi et le développement de la relation clients.
· Préparation des rendez-vous clients : édition et analyse des reportings, recherches d’informations patrimoniales et financières, préparation de propositions d’allocation d’actifs.
· Suivi des opérations courantes et des dossiers clients.
· Préparation des points de gestion et participation au suivi des investissements.
· Participation aux réunions d’équipe ainsi qu’aux rendez-vous patrimoniaux
· Préparation des dossiers d’ouverture de comptes et de souscription de contrats.
· Collecte, contrôle et mise à jour des documents clients dans le cadre des obligations réglementaires et de conformité.
Votre profil :
· Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie.
· Vous disposez d’un bon relationnel, d’une présentation soignée et d’excellentes qualités rédactionnelles.
· Curieux(se), dynamique et polyvalent(e), vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et formateur.
Rémunération : selon la grille légale de l’alternance, en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. La formation est également financée à 100% dans le cadre de l’alternance.
Le processus de recrutement :
Vous postulez
Nous vous contactons pour un premier entretien de pré-sélection par téléphone afin de confirmer votre projet et votre éligibilité à nos formations
Nous vous accompagnons ensuite dans la constitution de votre dossier et la préparation de vos entretiens
Vous intégrez votre entreprise et votre formation Icademie !
Seuls les candidats souhaitant suivre une formation Icademie pourront être présentés à l’entreprise et bénéficier de notre accompagnement.
Type de poste : Alternance
#ICA_PACA
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