Conseiller en gestion de patrimoine H/F
LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi
Notre partenaire, cabinet reconnu dans la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour renforcer son équipe. L'environnement est entièrement digitalisé, l'organisation est agile et l'autonomie largement encouragée. Un portefeuille existant vous attend, avec la possibilité de commercialiser des solutions sur-mesure en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier. Vous rejoignez une structure innovante, humaine et orientée résultats.
Rémunération attractive composée d'un socle fixe et variable motivant . Statut mandataire.Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.
Responsabilités:
- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Vous êtes diplômé en finance ou équivalent, avec au moins trois ans d'expérience en vente de produits financiers ou immobiliers. Vous maîtrisez la fiscalité, les marchés et les outils digitaux. Autonome, rigoureux et à l'aise en équipe, vous avez le sens du conseil et de l'analyse.
Emplois Recommandés
Développeur PL/SQL Confirmé H/F
Nous recherchons un Développeur PL/SQL confirmé H/F pour renforcer les équipes de notre client, acteur majeur de son secteur, dans le cadre de projets autour du crédit. Vous intégrerez une équipe dyn…
Développeur Java (H/F)
Découvrez la Vie Apsidienne et vous aussi, devenez Apsidien // On aurait pu demander à Chat GPT de vous démontrer en quoi Apside est l’ESN qu’il vous faut, mais on préfère que vous le découvrie…
Ingénieur C# Embarqué (H/F)
Ingénieur Développement C++/QT (H/F) ! Découvrez la Vie Apsidienne et vous aussi, devenez Apsidien On aurait pu demander à Chat GPT de vous démontrer en quoi Apside est l'ESN qu'il vous faut ,…
SAP FI - Support N1 (IT)
Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles de son environnement SAP, notre client recherche un consultant SAP FI pour assurer un support fonctionnel de niveau 1 auprès des utilisateurs mé…
UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (H/F)
MISSION Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Administratif, vous assistez la Direction et le responsable administratif et participez à la gestion administrative de la Direction de la …
Developpeur Pl/Sql F/H
Le poste Nous recherchons un Développeur PL/SQL pour rejoindre une équipe agile travaillant sur des projets à forte valeur ajoutée dans le domaine de la monétique et du crédit. Au sein d’une sq…
Chef de projets Smart Grid F/H (2025-142986)
Description de l'offre Description de l'offre Bienvenue à l’ Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du Dépannage d’Aix en Provence, l'agence des Smart Grid. L’Agence v…
Chargé(e) de recrutement
A propos de CTS Corporate: Issue sur un regroupement des Bureaux d'Etudes de PME industrielles, CTS intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets de ses partenaires et clients. CTS s'appu…
Gestionnaire Administratif et Financier H/F
Gestionnaire Administratif et Financier H/F Contrat : CDI Localisation : France, Provence-Cote d'Azur, Bouches du Rhône (13), Aix-en-Provence 13200 …
Ingénieur Linux H/F
Nous vous invitons à relever de nouveaux challenges et à évoluer sur des projets d'expertise et d'innovation en prenant part à l'aventure Econocom. A travers sa marque Workplace Infra Innovation, l…