Alternance Assistant Conseiller Patrimonial H/F
Rejoignez une entreprise dynamique et préparez un diplôme reconnu avec ICADEMIE, spécialiste de la formation à distance.
ICADEMIE accompagne son entreprise partenaire , banque, dans le recrutement de sa/son futur(e) assistant conseiller patrimonial H/F en alternance .
Ce poste, basé à Aix-En-Provence, est à pourvoir dès Aout.
En postulant, vous manifestez votre souhait de rejoindre ICADEMIE pour préparer un diplôme reconnu du Bac +2 au Bac +5 , tout en développant vos compétences directement sur le terrain.
Vos futures missions :
Apporter du support à 2 à 4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
- Participer à des actions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
- Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d'informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
- Préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
- Contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produits structurés, private equity.
- Collaborer avec notre service d'ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
- Participer activement à la vie commerciale de l'agence et aux challenges internes.
Votre profil :
Vous allez entrer en Bachelor ou Master 1 finance/banque/assurance.
Un véritable esprit de conquête.
Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier par exemple) est un plus.
Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
Excellentes compétences relationnelles, d'écoute et d'analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.
Ce que vous allez apprécier chez nous :
Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
Une première partie d'alternance qui vous permettra d'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning).
Un tuteur dédié en plus d'un responsable d'agence ou d'équipe.
Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d'équipe.
Rémunération : selon la grille légale de l’alternance, en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. La formation est également financée à 100% dans le cadre de l’alternance.
Le processus de recrutement :
Vous postulez
Nous vous contactons pour un premier entretien de pré-sélection par téléphone afin de confirmer votre projet et votre éligibilité à nos formations
Nous vous accompagnons ensuite dans la constitution de votre dossier et la préparation de vos entretiens
Vous intégrez votre entreprise et votre formation Icademie !
Seuls les candidats souhaitant suivre une formation Icademie pourront être présentés à l’entreprise et bénéficier de notre accompagnement.
Type de poste : Alternance
ICA_PACA
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