Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)
Vos responsabilités
Au sein de l’équipe Gestion Privée et en interaction directe avec l’équipe d’investissement, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine.
Conseil patrimonial global
· Réaliser des analyses patrimoniales complètes (financières, fiscales et juridiques).
· Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement et de structuration patrimoniale sur mesure.
· Accompagner les clients dans la durée avec une approche globale du patrimoine.
Gestion et développement de clientèle
· Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
· Identifier de nouvelles opportunités via votre réseau professionnel et la recommandation.
· Contribuer activement à la croissance de l’activité Gestion Privée.
Allocation d’actifs et solutions d’investissement
· Proposer des solutions d’investissement diversifiées en lien avec l’équipe d’investissement.
· Participer à la construction et au suivi des allocations d’actifs.
· Suivre la performance des portefeuilles clients.
Développement du cabinet
· Développer et entretenir un réseau d’apporteurs d’affaires (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, M&A advisors…).
· Représenter le cabinet lors d’événements, conférences et rencontres clients.
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