Chargé d'affaires Investissements et finance PME (Aix en Provence) H/F

Au sein de la DMCF, le Dispositif Corporate Finance intervient sur les missions suivantes :

1. Financements d’Acquisition (FA) (LCL Arrangeur : EBITDA < 10 M€ / LCL Participant : part LCL < 10 M€):

2. Financements sans effet de levier : « Club Deal » ou « Syndication » (dettes toutes banques < 100 M€)

3. Référents e-ris Régionaux

Le Chargé d'affaires Investissements et finance PME fait partie du Dispositif Corporate Finance sous la Responsabilité du Responsable Corporate Finance PME.

Ses principales missions sont les suivantes :

Sur le périmètre des Financements d’Acquisition (FA) pour lesquels, la dette totale mise en place dans le cadre de l’opération (toutes banques confondues, intégrant la Dette Senior d’Acquisition, le crédit relais, le crédit capex, le crédit de croissance externe, le crédit revolving confirmés) ≤ 10 M€ :

a) Démarcher/pitcher de manière proactive les clients BEIGF et les prospects sur des opérations de financements, syndication, …) en relation avec les équipes commerciales de la région francilienne et avec l'appui des Lignes Métiers ou Filiales spécialisées du Groupe.

b) Accompagner la DE sur la structuration de l’opération (prix, tranching, structuring...)

c) Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale

d) Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne

e) Assistance des Centres d’Affaires Entreprises pour l’exécution des closings.

f) Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d’avenant/waiver structurants.

g) Détecter dans le fonds de commerce des Centres d’Affaires franciliens les entreprises porteuses d'opérations de corporate finance, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels.

h) Contribuer au suivi et à la maîtrise des risques sur les dossiers concernés.

i) Contribuer à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises en promouvant leurs interventions sur le side business

j) Développe un réseau de prescripteurs et entretient des relations avec les capital-investisseurs locaux en coordination avec la Direction du Corporate Advisory

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

• Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Master Finance de Marché et Finance d'Entreprises
  - Nombre d’années d’expériences : 5 ans.- Catégorie : I-J- Compétences : Niveau Bac+5- Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés,- Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d’investissements- Connaissance des process de M&A,- Tempérament commercial, dynamique et force de proposition.- Capacité à convaincre et à négocier.- Autonome et entrepreneurial.

  Niveau d'expérience minimum

  3 - 5 ans

• Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.